Embudo de ventas
Posicionar a tus prospectos según la etapa en la que estén.
Soporte al cliente
Seguir el estado de cada solicitud de atención.
Gestión de tareas
Organizar el avance de tareas por columnas.
Gestión de proyectos
Mover proyectos entre fases hasta completarlos.
Crear un Tablero
En el menú del Constructor de Flujos, hacia el lado izquierdo, vas a encontrar la función Tableros, justo debajo de Usuarios del bot (más o menos a la mitad de la página).1
Abre Tableros y crea el primero
Haz clic en la función Tableros y luego en el botón Crear primer Tablero.
2
Ponle nombre al Tablero
En el campo Nombre, escribe cómo se llamará. Ej:
Embudo de ventas.3
Agrega la primera columna
Haz clic en Agregar columna y ponle nombre. Ej:
Nuevo prospecto.4
Agrega las demás columnas
Repite para las otras etapas: Contactado, Demo agendada, Propuesta enviada y Cerrado ganado.
5
Guarda
Haz clic en Guardar. El Tablero queda creado con sus 5 columnas.
Ventana emergente 'Agregar nuevo Tablero' con nombre y columnas
Administrar las columnas
Una vez creado el Tablero, tienes control total sobre sus columnas:Nueva columna
Con el botón Nueva columna (arriba a la derecha) agregas columnas adicionales en cualquier momento.
Reordenar
Arrastra las columnas de izquierda a derecha (o viceversa) para dejarlas en el orden que necesites.
Renombrar
En los 3 puntos de la esquina superior derecha de cada columna, elige renombrar y guarda.
Eliminar
Desde esos mismos 3 puntos, elige eliminar y luego Confirmar eliminación.
Menú de 3 puntos de una columna: renombrar o eliminar
Usar los Tableros
Hay tres formas de mover usuarios entre las etapas de un Tablero: desde el Constructor de Flujos, desde el Chat en vivo y desde Usuarios del bot.1. Desde el Constructor de Flujos
Cuando estás guiando al usuario por un proceso de segmentación, al final puedes cerrar con un nodo de Acción que use la función de Tablero.1
Agrega la acción 'Mover a Tablero'
En el nodo de Acción → Acciones avanzadas → función Mover a Tablero (Move to Board).
2
Edita la acción
Haz clic en Editar acción dentro de la función de Tablero.
3
Selecciona la etapa (Topic)
Elige la columna donde quieres posicionar al usuario. Ej: como es su primera vez, selecciona Nuevo prospecto.
4
Configura la nota (opcional)
En Acción de nota tienes 3 opciones: Sin cambios, Actualizar nota o Borrar nota. Elige Actualizar nota, y en Tipo de nota elige Info.
5
Escribe la nota
Puedes usar variables. Ej:
{{First Name}} es nuestro nuevo prospecto de ventas. Guarda.Acción 'Mover a Tablero' con selección de etapa y nota
Usuario posicionado en una columna del Tablero con su nota
Automatización con Tableros
La verdadera potencia está en automatizar el movimiento: cada vez que un usuario realiza cierta acción, tu flujo lo mueve a la etapa correspondiente. Ejemplo con la integración de Calendly: cuando el usuario agenda una demo de producto, disparas una Acción con función de Tablero que hace lo siguiente:- Etapa (Topic): Embudo de ventas / Demo agendada
- Acción de nota: Actualizar nota
- Tipo de nota: Info
- Nota: Cita de Calendly agendada para demo con
{{First Name}}
Automatización que mueve al usuario a 'Demo agendada' tras agendar en Calendly
2. Desde el Chat en vivo
Otra forma de cambiar los parámetros del Tablero es desde el Chat en vivo.1
Selecciona al usuario
En Chat en vivo, elige al usuario. En la lista del lado derecho, hasta abajo, verás la función Tablero.
2
Edita los parámetros
Haz clic en el ícono de lápiz para cambiar la etapa o la nota, por ejemplo después de haber conversado con el usuario.
Función de Tablero en el panel derecho del Chat en vivo
3. Desde Usuarios del bot
La tercera forma de acceder a la función de Tablero es a través de Usuarios del bot, y es la ideal para mover muchos usuarios a la vez (segmentación en lote).1
Acceso individual
Entra a Usuarios del bot, selecciona un usuario y haz clic en el ícono de lápiz de Tableros para gestionar su etapa.
2
Filtra por segmento
Para mover un grupo, usa el Filtro (arriba a la izquierda) y agrega una condición. Ej: usuarios con la etiqueta
FB_leads.3
Selecciona los usuarios
Marca la casilla a la izquierda de cada usuario que quieras mover.
4
Acción en lote → Mover a Tablero
Haz clic en Acción en lote (arriba a la derecha). En la lista de acciones, hasta abajo, elige Mover a Tablero y selecciona la etapa destino.
Acción en lote 'Mover a Tablero' desde Usuarios del bot filtrados